أعلنت كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة بالم هيلز للتعمير، عن نجاح إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه.
وأوضح بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم طرح السندات على 3 شرائح هي:
-تبلغ قيمة الشريحة “A” 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
– تبلغ قيمة الشريحة “B” 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
– تبلغ قيمة الشريحة “C” 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وأكد البيان، أن طرح السندات شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.
وبدوره، أوضح طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض .
يذكر أن بالم هيلز، قد وقعت اتفاقية مع “ڤاليو”، المنصة الرائدة في حلول تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي “هسيندا باي” و”هسيندا وايت” بالإضافة الى بالم هيلز أكتوبر.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
كما قام كل من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BdC) بدور ضامن التغطية. وقام بنك القاهرة (BdC) أيضاً بدور متلقي الاكتتاب. وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب. وقام إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.
