نجح “البنك التجاري الدولي – مصر”، فى إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لشركة “وان فاينانس” للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 679 مليون جنيه، إذ كشف البنك عن أنه جرى تقسيم الإصدار لـ 3 شرائح على آجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.
السندات المصدرة قد حصلت على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة “ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني”، ويعد هذا الإصدار فى إطار برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك “التجاري الدولي” قال إن التعاون مع “وان فاينانس”، التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو.
وكان “البنك التجاري الدولي” قد لعب دورًا هاماً في هذه الصفقة، إذ قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض، كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح ، بينما عمل (مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.