تم الإعلان عن الإنتهاء من إصدار سندات توريق لصالح شركة “فاليو للتمويل الاستهلاكي”، وذلك من قبل قام مكتب “الدريني وشركاه” للإسستشارات القانونية، بما قيمته 519.2 مليون جنيه وذلك ضمن البرنامج السادس متعدد الإصدارات بإجمالي 16 مليار جنيه مصري.
مكتب “الدريني” قام بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة أي اف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدورها كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.
كما قام “البنك العربي الافريقي الدولي” متلقي الاكتتاب وامين الحفظ، وقام مكتب بيكر تيلي “محمد هلال-وحيد عبد الغفار”، بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، حيث ينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٣٢١.٩ مليون جنيه وتم تصنيفها (P1) والشريحة الثانية (ب) بقيمة ١٩٧.٣ مليون جنيه وتم تصنيفها (P2) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
قام بتولي هذا الإصدار: محامي رئيسي شيرين المنياوي والمحامي متولي سويفي والمحامي يوسف بيومي، ومن إدارة إجراءات قسم رأس المال: رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال المحامي ناجي عبيد والمحامي محمد يوسف.